„Freak the Mighty“ yra Maxo Kane'o, septintos klasės mokinio, pasakojančio apie savo tėvą istorija, kad jis yra labai didelis. Nepaisant to, kad Maksas atrodo suaugusio dydžio, jam kyla problemų mokykloje ir sunku išlaikyti kiekvieną klasę. Jis turi nediagnozuotą mokymosi negalią ir traumą dėl motinos praradimo smurtui jaunystėje. Tačiau kai Maxas susitinka su Kevinu „Freaku“ Avery, jo gyvenimas ima keistis.
Kevinas, pravarde Freak, yra labai mažas dėl savo amžiaus, o 7 klasėje jis yra tik apie trijų pėdų ūgio. Jis kenčia nuo reto genetinio sutrikimo, dėl kurio sunku vaikščioti, jis turi kojų petnešas ir ramentus. Nepaisant savo dydžio, Freakas yra labai gerai skaitomas ir turi stulbinantį žodyną. Keistuolis, regis, viską žino apie viską! Jis ypač mėgsta literatūrą ir nuotykių istorijas, tokias kaip „Karalius Artūras“. Abiem berniukams sunku naršyti vidurinės mokyklos pasaulyje ir užmegzti mažai tikėtiną draugystę.
Maksas ir Freakas užmezga glaudų ryšį ir kartu leidžiasi į daugybę nuotykių. Maksas dažnai neša Freaką ant savo pečių, o tai uždirba slapyvardį „Freak the Mighty“, nes kartu jie yra nesustabdomi. Jie pralenkia priekabiautojus ir lanko visas savo pamokas kartu su Freak'u, padedantys Maksui pagaliau išmokti skaityti ir rašyti. Freakas pasakoja Maksui, kad vieną dieną jis gaus „Bionic“ kūną, kuris padės jo būklei. Vienas iš Maxo ir Freako nuotykių nuveda juos į buvusių nusikaltėlių Iggy ir Loretta Lee namus, kurie pirmą kartą Freakui (ir skaitytojui) atskleidžia, kad Maxo tėtis yra Kenny "Killer" Kane'as ir yra kalėjime už žmogžudystę.
Makso tėvas nužudė motiną, kai Maksui buvo tik ketveri metai. Nuo tada Kane'as sėdi kalėjime, tačiau, nepaisant Makso senelių protestų, jis yra lygtinis. Vieną naktį Maksui miegant, Kane jį pagrobia ir priverčia ateiti su savimi į Iggy ir Loretta daugiabutį iš eilės suniokotų butų. Kane'as suriša savo sūnų, sakydamas, kad visus šiuos metus jis buvo neteisingai įkalintas ir kad niekada nieko nežudė. Kai Maksas pasako tėvui, kad žino, jog nužudė savo motiną, kad tai puikiai prisimena, Kane'as supyksta. Kane'as ruošiasi nužudyti ir Maxą, ir Lorettą, kurie bandė jam padėti. Sukrečiantis posūkis, Freakas trenkiasi pro langą, kuris ateina į pagalbą, pergudravęs Kenny vandens ginklu!
Atvyksta policija, o Makso tėvas grąžinamas į kalėjimą. Tačiau jų palengvėjimas yra trumpalaikis, kai po kurio laiko Freaką ištinka priepuolis ir jis skubiai pristatomas į ligoninę. Būtent ligoninėje Maksas sužino, kad Freako istorija apie „bionišką“ kūną buvo būtent tokia - istorija. Jis žinojo, kad neišgyvens savo būklės, kuri vadinama Morquio sindromu, tačiau norėjo suteikti Maksui ko tikėtis. Prieš Freakui mirus, jis duoda Maksui tuščią sąsiuvinį, liepiantį kartu parašyti apie visus jų nuotykius.
Maksas labai sunkiai priima Freako perdavimus. Maždaug metus jis yra prislėgtas, kol galiausiai pasišaukia drąsos išimti tuščią užrašų knygelę, kurią jam davė Freakas, ir pradėti rašyti. Štai tada, kai skaitytojas supranta, kad knyga, kurią mes skaitėme, yra būtent tokia: Maksas pagaliau nukreipė savo sielvartą rašydamas apie savo ir Freako „neįvykdytą“ draugystę ir jų epinius nuotykius.
