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Odisseo racconta al re dei Feaci le sue avventure ed inizia con la storia di Polifemo. Polifemo è un mostro con un solo occhio, rozzo e cattivo. Vive in una grotta con il suo bestiame .Odisseo riesce a sconfiggerlo grazie alla sua astuzia, per scappare dal mostro gli infilzerà un palo d'ulivo nell'occhio e userà il bestiame per uscire dalla grotta dove era intrappolato con i suoi compagni.
Vi mangerò tutti ..
Compagni fate quello che vi dico e saremo salvi.
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La seconda avventura , è quella di quando Odisseo arriva sull'isola della maga Circe. Circe trasforma tutti i suoi compagni in maiali. Odisseo arrabbiato minaccia di ucciderla , Circe ha paura ,così cerca di aiutarlo dandogli consigli per affrontare i prossimi viaggi.
Odisseo ti prego, non uccidermi , io posso darti consigli utili per il tuo viaggio
Circe ti ucciderò!
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IL terzo racconto è quello dove incontra le sirene ,mostri marini che con il loro canto incantano i marinai e poi li divorano . Odisseo si voleva far tentare quindi si fece legare ad un palo così pur ascoltando il canto non si sarebbe fatto divorare .Invece ai suoi compagni fa tappare le orecchie con tappi di cera
Stringete le corde, non resisto al loro canto.
Oh marinai che navigate in queste acque , le nostre canzoni vi incanteranno...

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