Freak the Mighty je príbehom Maxa Kanea, žiaka siedmeho ročníka, ktorý ide po svojom otcovi, pretože má veľmi veľkú postavu. Napriek tomu, že vyzerá ako dospelý, má Max problémy so školou a ťažko zvláda všetky ročníky. Má nediagnostikovanú poruchu učenia spojenú s traumou zo straty matky na násilí v mladom veku. Keď sa však Max stretne s Kevinom „Freakom“ Averym, jeho život sa začne meniť.
Kevin, prezývaný Freak, je na svoj vek extrémne malý a v siedmej triede vysoký iba asi tri stopy. Trpí vzácnou genetickou poruchou, ktorá sťažuje chôdzu, má ortézy a barly na nohách. Napriek svojej veľkosti je však Freak mimoriadne dobre čitateľný a má ohromujúci slovník. Zdá sa, že Freak vie o všetkom všetko! Obzvlášť má rád literatúru a dobrodružné príbehy, ako napríklad tie o „kráľovi Artušovi“. Obaja chlapci majú ťažkosti s orientáciou vo svete strednej školy a nadviazaním nepravdepodobného priateľstva.
Max a Freak vytvárajú úzke väzby a spoločne sa vydávajú na mnoho dobrodružstiev. Max často nosí Freaka na svojich pleciach, vďaka čomu si vyslúžil prezývku „Freak the Mighty“, pretože sú spolu nezastaviteľní. Prekabátia tyranov a navštevujú všetky svoje triedy spolu s Freakom, ktorý pomáha Maxovi konečne sa naučiť čítať a písať. Freak povie Maxovi, že jedného dňa dostane „bionické“ telo, ktoré mu pomôže s jeho stavom. Jedno z dobrodružstiev Maxa a Freaka ich zavedie do domu Iggy a Loretty Lee, dvoch bývalých kriminálničiek, ktorí Freakovi (a čitateľovi) po prvýkrát prezradia, že Maxov otec je Kenny „Killer“ Kane a je uväznený za vraždu.
Maxov otec zabil svoju matku, keď mal Max iba štyri roky. Kane bol odvtedy vo väzení, ale napriek protestom Maxových starých rodičov je na slobode. Jednej noci, keď Max spí, ho Kane unesie a prinúti ho, aby šiel s ním do bytového domu Iggy a Loretty v rade rozbitých činžiakov. Kane zväzuje svojho syna a hovorí mu, že celé tie roky bol nespravodlivo uväznený a že nikoho nikdy nezavraždil. Keď Max povie otcovi, že vie, že zabil jeho matku a že si to živo pamätá, Kane sa rozzúri. Kane sa chystá zabiť Maxa aj Lorettu, ktorí sa mu pokúsili prísť na pomoc. V šokujúcom zvratu Freak nabúra oknom a včas príde na záchranu, keď prekabáti Kennyho vodnou pištoľou!
Prichádza polícia a Maxov otec je poslaný späť do väzenia. Ich úľava je však krátkodobá, keď o chvíľu neskôr Freak dostane záchvat a je prevezený do nemocnice. Práve v nemocnici sa Max dozvie, že Freakov príbeh o „bionickom“ tele bol práve tým - príbehom. Vedel, že svoj stav, ktorý sa volá Morquioov syndróm, neprežije, ale chcel dať Maxovi niečo, v čo dúfať. Predtým, ako Freak zomrie, dá Maxovi prázdny zápisník, ktorý mu hovorí, aby napísal o všetkých ich dobrodružstvách spoločne.
Max berie Freakovu rozohrávku veľmi ťažko. Je v depresii asi rok, kým konečne privolá odvahu vytiahnuť prázdny zošit, ktorý mu dal Freak, a začať písať. Je to tu, keď si čitateľ uvedomí, že kniha, ktorú sme čítali, je práve tá: Max konečne nasmeroval svoj smútok na písanie o svojom a Freakovom „nevyhranom“ priateľstve a ich epických dobrodružstvách.
