Pagkataposng labing-tatlong taon ay muling nakita ni Basilio ang misteryosong lalaki natumulong sa paglilibing sa kanyang inang si Sisa. Ito ay ang nagbabalat-kayongmag-aalahas na si Simoun.
SiBasilio ang unang nakatuklas ng lihim ni Simoun. Bukod sa kanyang huwad nakatauhan ay batid din ng binata ang binabalak ni Simoun na himagsikan laban samga mapang-aping kasapi ng pamahalaan.
Inaloksiya ni Simoun na makiisa sa kanyang layunin, ngunit ito ay kanyangtinanggihan. Ang pangarap ni Simoun ay makatapos ng medisina at matubos sapagiging alila ang kanyang kasintahan na si Huli.I
Angmga layunin na ito ay pinagtawanan at kinutya ni Simoun. Sinabihan niya angbinata na walang kabuluhan ang buhay na hindi inuukol sa dakilang layon. Ayonsa kanya ay dapat na maging malaya muna sila sa mga mang-aalipin para makamitnila ang mapayapang buhay.
Hindinaging sapat ang mga pangaral ni Simoun upang tuluyan niyang makumbinsi angbinatang si Basilio.