Novica (Noćnik, Durakov sin) pati zbog očeve smrti; okreće agi leđa i želi mu se osvetiti; kreće na put u noći prema Crnogorcima.
Mrtvi Smail-aga podrhtava u pustinjakovoj sobici u polju podno Lovćena. Kao mrtva lutka, klanja se križu.
Skupila se četa (kolektiv od 100 ujedinjenih junaka koji su htjeli stati na kraj aginoj vladavini). Krenuli prema Smail-agi.
Dolazi četa; vodi se bitka.
Starac svećenik ispratio je i blagoslovio četu govorom o veličini njihovog pohoda. Pristupio im je Novica; zamolio ih je da ga pokrste; Novica postaje ravnopravni član čete.
Pogiba Smail-aga i mnogi Turci, poginuo i Novica;poraz Turaka.
