Don Quijote se cree que ve un ejército pero es un rebaño de ovejas. Ataca los pastores pero echan los piedras a Don Quijote y Sancho Panzo. Don Quijote sólo tiene 2 dientes y medio.
¡Es solo un bacía!
El barbero, con terror, corre y corre, y deja su bacía.
¡Quiero el yelmo de Mambrino! ¡Es mío!
Es mi deber ponerlos en libertad. Dice Dulcinea que yo les doy libertad. Gines es un cobarde.
¡Usted dice estupideces! ¡A éstos los manda el Rey! ¡Tiene que seguir su camino, y enderezar esa bacía! No le busque cinco pies al gato.
Soy un prisionero. Me llamo Gines. No puedo digo que me das la libertad.
Llegan entonces al centro de la Sierra Morena. También, Ginés de Pasamonte está allí. Ginés es ladrón y decide robar el asno de Sancho mientras don Quijote y Sancho duermen.
¡Asno mío!
No tienes que llorar Sancho por la pérdida del asno. Yo te voy a dar los tres que tengo en mi casa. Sancho, ir al Toboso y das la carta a Dulcinea. Voy a hacer penitencia.
Sancho encuentra al cura y al barbero, quienes buscan a don Quijote. Y Sancho les dice de las locuras de su amo y de la penitencia. Entonces el cura y el barbero hacen un plan para salvarlo. Le piden ayuda a Dorotea, una bella pastora que está en la venta.
Tienes que pretender ser una princesa que necesita ayuda. Le vas a pedir a don Quijote ayuda, para rescatar tu reino del gigante Pandafilando de la Fosca Vista.
Me llamo es Micomicona. Señor, no me voy a levantar si usted no me promete ayudar a rescatar mi reino.
Cuando Sancho y don Quijote salen, Sancho ve su asno con Gines. Gines corre y Sancho recibe su asno.
¡Tiene que levantarse, señora! ¡Lo voy a hacer!
A la venta, don Quijote ve odres de vino pero piensa que ve los gigantes. Tienen que calmar a don Quijote y el ventero.
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