Al comienzo de la novela, se presenta al lector a Alonso Quijano, un hombre de mediana edad que disfruta leyendo libros sobre caballeros y sus hazañas. Después de estar tan absorto en estas fantasías, cambia su nombre por el de Don Quijote y decide emprender su propio Recado de Caballero.
Don Quijote emprende con Sancho Panza una misión de caballero. En un mundo que ya no está regido por los valores de la caballería, Quijote se embarca en una búsqueda para mostrar su naturaleza caballeresca al mundo. Sin embargo, queda claro que Quijote no es más que un anciano senil con delirios de grandeza.
Quijote emprende sus aventuras y se encuentra con mucha gente. Al principio, sus valores caballerescos son de ayuda, pero en encuentros posteriores, termina arruinando sus acciones. Es finalmente en Morena donde un sacerdote lo encuentra haciendo penitencias y las tensiones comienzan a aumentar.
En un repentino giro de suerte, Quijote reúne accidentalmente a dos parejas afligidas. Cardenio con Lucinda y Fernando con Dorotea, quienes quedaron destrozados por los engaños de Fernando. Los cuatro amantes se reencuentran en una posada donde duerme Don Quijote, soñando que lucha contra un gigante.
Dos amigos cercanos de Quijote lo capturan y lo llevan a la fuerza a casa en una jaula. Quijote, capturado, cree que ha sido encantado.
De camino a la casa de Quijote, el cura y el barbero se enfrentan a Sancho que quiere que liberen a Quijote. El barbero amenaza con encerrar a Sancho en la jaula también y Sancho retrocede. Al final, el canónigo y el cura discuten sobre libros de caballería diciendo que son mentiras ridículas, tal vez para aplastar las nociones que llevaron a Quijote a su locura.
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