Orlando si trova in un bosco, si guarda attorno e nota su alcuni alberi delle scritte da parte della sua amata Angelica
DISPERAZIONE:
Orlando camminando arriva davanti ad una grotta e nota delle scritte in arabo da parte di Medoro. Orlando a questo punto è molto addolorato ma cerca di convincersi che qualcuno abbia imitato le loro scritture
RABBIA:
هنا أنا وأنجليكا أحببنا بعضنا البعض.
Orlando cammina e arriva a casa del pastore. Il quale vedendolo triste inizia a raccontare la storia di due amanti, Medoro e Angelica, che aveva ospitato nella sua casa.
FOLLIA:
I sospetti di Orlando sono stati confermati: Medoro e Angelica erano davvero amanti. Durante la notte Orlando piange pensando ai due. Dalla disperazione in esce nella foresta senza aspettare il mattino.
Orlando vaga tutta la notte nella foresta fino ad arrivare alla grotta con le scritte di Medoro. Preso dalla rabbia con la spada cerca di cancellare tutte le scritte dei due amanti.
Orlando resta senza dormire e mangiare per tre giorni, al quarto giorno preso dall'ira si toglie le vesti e distrugge tutta la foresta. Da questo momento inizia la follia di Orlando.
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