-Não me vens ajudar na elaboração dos presentes de natal?
O menino e o Pai Natal
Já escreveste a tua carta?
O menino e o Pai Natal
Ainda tens tempo para a escrever!
Afonso fica desconfiado então abraça o Pai Natal para verificar que é real e segue-o para a fábrica de brinquedos.
O menino e o Pai Natal
Ao ver o Afonso triste por não ter acreditado, o Pai Natal dá-lhe um papel e um lápis.
O menino e o Pai Natal
O menino e o Pai Natal
No dia de natal, o afonso regressa a casa no trenó doPai Natal
Ao abrir a porta, o Afonso vê a mãe, enche-a de beijos e abraços.
Afonso olha para a árvore a pensar que estava vazia e, ao ver que na verdade estava cheia de presentes, os seus olhos encheram se de lágrimas de alegria. Afonso ouve gargalhadas vindas da rua e puxa a mãe para a janela.