Si Julio ay dumating sa Manila at nakapagtrabaho bilang isang manggagawa sa konstruksyon.
Nahimatay si Julio dahil hindi siya sanay sa trabaho at dahil din sa gutom.Nagkaroon si Julio ng kaibigan na si Atong.
Isang araw, habang namimili ng mga damit sina Julio at Atong may nakita si Julio na isang babaeng nakaitim na nagpapaalala sa kaniya kay Mrs. Cruz.
Pinayuhan ng kasamahan sa trabaho si Julio na ang buhay sa lungsod ay medyo mahirap maliban na lamang kung mayroon pa siang ibang pagkikitaan.
Tumakas si Julio upang maiwasang gumawa ng isang eksena, tumakbo ito pabalik kang Atong at umalis kasama nito.
Agad na tumakbo si Julio sa karamihan ng tao upang sundan ang babae at hanapin siya. Sinubukan niyang lumapit sa kaniya, ngunit bago pa siya nakapagsalita ay sumigaw sa pagkabalisa ang babae.
Sinundan nito ng iba pang mga pagkakataong nagkatagpo ni Julio si Mrs. Cruz, kung saan sa huli ay natuklasan niya na si Ligaya, ay sa katunayan dinala sa kabisera para prostitusyon. Ipinaliwanag ni Ligaya ang lahat kay Julio sa kanilang muling pagsasama. Nakigplano si Julio kasama si Ligaya ang kanilang pagbabalik sa Marandique kasama ang sanggol ni Ligaya. Sumangayon silang magkita sa Arranque. Ngunit hindi nagpakita si Ligaya sa takdang oras.
Si Julio ay bumalik sa bahay ng isang kaibigang si Pol. na nagsabi sa kaniya kinabuksan na namatay si Ligaya.Si Ah-tek ang pumatay kay Ligaya ,isang kliente na kinulong si Ligaya at ang bata.
Ganunpaman, pagkatapos niya itong patayin ay may mga lalaking pumagilig sa kaniya at hindi niya ito kilala. Sa huli, si Julio ay namatay din.
Galit na galit si Julio kay Ah-tek, kaya sa sumunod na gabi. Si Julio ay nagtungo sa kaniyang bahay at sa wakas ay pinatay niya si Ah-tek bilang paghihiganti sa pagkamatay ni Ligaya.