Circe invito a un banquete a Ulises. Ulises virtió la posión en el vino y no se transformó en cerdo. Sacó su espada y se dirigió al pecho de la hechicera.
Soy Ulises, rey de Itaca y te asesinaré si no les devuelves la forma humana
Esta bien, les devolveré su forma
Con unas palabras de Circe, todos aquellos hombres volvieron a la normalidad.
Me quedaré un tiempo, solo si me dices que peligros me aguardan cuando me marche
No te marches Ulises
El odiseo y sus camaradas salieron de la isla y volvieron a navegar.
Ulises tendría que marcharse, Cirse le avisó que ella no sería la que le informara el peligro, si no Tiresias, el adivino del inframundo.
Entraron al inframundo y sacrificaron una oveja negra para invocar a Tiresias, tal como lo dijo la maga. Este adivino le dijo que los dioses estaban muy enojados con él y se enfrentaría a peores peligros.
Pasaron los años, muchas aventuras y Ulises pudo regresar al pueblo de Itaca disfrazado de mendigo. Nadie lo reconoció excepto su perro Argos, el cual murió, ya que usó la poca fuerza que le quedaba para recibir a su amo después de 20 años.
En la isla, Odiseo buscó a su fiel criado y este le cuenta sobre los pretendientes de Penelope.Atenea y Ulises forman un plan para esto y la diosa le advierte a Telemaco que los pretendientes quieren cortarle la cabeza. Gracias a esto Ulises y Telemaco tuvieron la oportunidad de conocerse.
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